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Para agencias aduanales y comercio exterior

Del expediente del cliente al fichero de su ERP, sin perseguir papeles.

Fisher Suite junta en un solo lugar el expediente digital del importador, las cartas que se rellenan solas, un portal donde su cliente sube y firma lo que falta y una bandeja que lee las facturas de cada cliente, en el formato que mande, y las entrega listas para su ERP.

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  • Checklist que se arma con el cuadro perfil
  • PDF, Excel y CFDI en un mismo flujo
  • Un cliente nuevo es un mapeo, no un desarrollo
Alta de clientes · octubreVista ilustrativa
Autopartes Delta · persona moral26 de 33 requisitos · carta de encomienda firmada
Integrado
Farmacéutica del PacíficoConstancia fiscal vence en 12 días · liga de carga enviada
En validación
Proveedor nuevo · cotejoEl RFC aparece en la lista 69-B del SAT
Revisar
Bandeja: 6 formatos de factura distintos → 1 fichero para el ERP
El día a día de una agencia

Seis cosas que hoy se hacen a mano

Ninguna es difícil. Todas juntas se comen la semana del equipo de altas, de clasificación y de facturación.

Perseguir documentos por correo

Acta, poder, constancia fiscal, opinión de cumplimiento… pedidos uno por uno y recibidos en cinco correos distintos.

Vigencias que nadie mira

La constancia de situación fiscal caduca a los 60 días y el encargo conferido al año. Se descubre cuando ya hay una operación detenida.

Cartas copiadas y pegadas

La carta de encomienda y la de encargo conferido se rehacen en Word para cada cliente, con el riesgo de dejar el RFC del anterior.

El cotejo a ojo

¿El domicilio de la constancia es el del comprobante? ¿El RFC está en el 69-B? ¿El representante es el del poder? Se revisa a ojo, cuando se revisa.

Cada cliente, un formato de factura

Uno manda PDF, otro un Excel maquetado, otro el CFDI. Alguien teclea las partidas una por una en el sistema de la agencia.

«¿Qué les falta?»

El cliente llama para saber qué le falta y el ejecutivo tiene que abrir carpetas compartidas para contestarle.

Cómo encaja todo

Cinco piezas que se hablan entre sí

Cada una sirve por sí sola, pero juntas cierran el ciclo completo del cliente de una agencia.

1

Cuadro perfil

Tipo de persona, régimen, giro, aduanas y patentes. De esos datos depende qué documentos se piden.

2

Expediente

El checklist se arma solo, con vigencias, reglas de cotejo, dictamen y reporte.

3

Cartas

Encomienda, encargo conferido y formato de alta salen de plantillas con los datos del cliente.

4

Portal del cliente

El cliente ve qué le falta, lo sube, descarga sus cartas y devuelve las firmadas.

5

Bandeja de documentos

Sus facturas, en el formato que manden, se leen y salen en el fichero de su ERP.

En un minuto

Véalo funcionando

Un recorrido por el expediente, las cartas, el portal y la bandeja, con datos ficticios de demostración.

Expediente digital

El expediente del cliente sabe qué le falta, qué caduca y qué no cuadra

  • Checklist condicionado: si el cliente sólo importa, no se le piden las cartas de exportación; si su comprobante no está a su nombre, se le pide además el contrato de arrendamiento.
  • Vigencias y semáforo por documento: la constancia fiscal a 60 días, la opinión de cumplimiento, el encargo conferido.
  • Captura inteligente en cascada: lee el QR, luego patrones, luego OCR local y, sólo si hace falta, un modelo de IA sobre el texto.
  • Estados que se definen en pantalla: prospecto, en requerimiento, en validación, en firma, integrado o rechazado.
admin/expedientes/record/7
Expediente de un importador. A la izquierda, lo que hay que reunir y su estado; a la derecha, el cuadro perfil que decide qué se pide.
Cotejo y dictamen

Las reglas de cotejo revisan lo que antes se revisaba a ojo

  • Que el RFC de la constancia sea el del cliente, que el domicilio coincida con el comprobante, que el representante sea el del poder.
  • Que el RFC no esté en la lista 69-B del SAT y que el giro no esté en un sector restringido por su política.
  • Plantillas de expediente para persona moral, persona física y proveedor nacional, con 44 reglas de cotejo de partida, todas editables.
  • Un reporte del expediente listo para el archivo y para la auditoría.
admin/expedientes/rules
Plantillas por tipo de cliente.
Reporte del expediente.
Comercio exterior

La vertical aduanal, montada sobre el expediente

  • Catálogos de patentes, aduanas y sectores con política (aceptar, revisar o rechazar), administrables.
  • El listado 69-B del SAT se importa y se cruza solo con los RFC de clientes y proveedores, cada noche.
  • El cliente nace como prospecto al abrir su expediente y deja de serlo al integrarlo.
  • Pestaña de comercio exterior en la ficha del cliente, con sus aduanas, patentes y roles de contacto: a quién se le factura y a quién se le cobra.
admin/clients/client/8
Ficha del cliente. Saldo, crédito y avance del expediente a la vista, y los contactos con su rol.
Catálogos de patentes, aduanas y sectores.
Lista 69-B importada y cruzada.
Plantillas documentales

Su carta de encomienda, rellenada con los datos de cada cliente

  • Sube su machote en Word, Excel o HTML con marcas como [razon_social] o [aduanas]. El texto legal es el suyo; el sistema sólo rellena.
  • Formatos al rellenar: mayúsculas, fechas en letra, importes con su moneda, cantidades en palabras, tablas que se repiten por cada aduana.
  • Cada documento tiene su ciclo: generado, enviado, firmado y verificado, con su versión en PDF.
  • Se genera desde el propio requisito del expediente, y el firmado vuelve al mismo sitio.
admin/doc_templates/template/1
Carta de encomienda. Cada marca del machote se rellena con un dato del cliente, del perfil o de la agencia.
Documentos generados y su estado.

Siete cartas de partida

Encomienda, 59-V, regla 1.4.14, dueño beneficiario, OEA, encargo conferido de importación y de exportación, más el formato de alta. Sin texto legal: usted sube el oficial.

Portal del cliente

Su cliente ve qué le falta y lo resuelve solo

El mismo expediente, visto desde el lado del cliente: sin llamadas para preguntar ni carpetas compartidas.

clients/expedientes/expediente/7
«Lo que nos falta». El cliente ve su avance y sube cada documento en su requisito.
  • Sube en su requisitoLo que entrega queda «entregado», nunca aprobado: eso lo decide la agencia.
  • Sus documentosCartas por firmar, lo que ya entregó, sus contratos y el PDF de sus facturas, en una sola pantalla.
  • Su empresaUn cambio de razón social o de RFC entra como solicitud que aprueba un gestor.
  • Sin usuario, si prefiereUna liga de carga sólo con lo que le falta, con PIN opcional y caducidad.
Documentos del cliente.
Comercio exterior, en consulta.
Bandeja de documentos

Cada cliente manda su factura como quiere. Su ERP recibe siempre lo mismo.

La bandeja recoge, reconoce, lee y normaliza las facturas de sus clientes, y las entrega en el fichero que su sistema de facturación ya sabe tragar.

1

Recoge

De una carpeta vigilada o por API, con huella para no procesar dos veces el mismo documento.

2

Reconoce

Decide el tipo por su contenido y por palabras clave; lo dudoso va a cuarentena.

3

Lee

PDF, hoja de cálculo o CFDI: cabecera y todas las partidas, con su confianza.

4

Normaliza

Fracción, NICO, unidad, país y pesos en un mismo esquema, venga de donde venga.

5

Entrega

El fichero de su ERP, por carpeta, SFTP, S3 o webhook, y todo por API.

Diseñador

Un cliente nuevo es un mapeo, no un desarrollo

  • Un recorrido fijo y visible: origen, muestra, lectura, datos, destino y activar. Cada nodo se configura en su panel.
  • Con un documento de muestra, la lectura en vivo enseña qué sale de cada campo mientras se ajusta.
  • Un asistente para dar de alta a un cliente o un formato nuevo, paso a paso.
admin/docinbox/designer/9
Diseñador. El recorrido de un formato de cliente, nodo por nodo.
Datos leídos

Cada dato, con su origen y su confianza

  • Número de factura, proveedor, pedimento, agente aduanal y todas las partidas, con su fracción, cantidad, valor y pesos.
  • Un dato mal leído se corrige en la propia pantalla, antes de que viaje al ERP.
  • Una pantalla transversal con todo lo que han leído todos los trabajos, filtrable y exportable.
admin/docinbox/item/7
Datos extraídos, de todos los trabajos.
Formato de salida, como configuración.
Prueba piloto en curso. Hoy la bandeja procesa, para una agencia aduanal, las facturas de fabricantes multinacionales de los sectores automotriz, equipo médico, elevación, industrial, rodamientos y electrodomésticos: seis formatos que no se parecen en nada —PDF con tabla, PDF con la partida en dos renglones, PDF con resumen aduanal, Excel ya mapeado, Excel maquetado y CFDI con complemento de comercio exterior— y que salen en un único fichero para su sistema de facturación. Las capturas usan clientes «DEMO» ficticios.
Beneficios

Qué gana cada quien

Equipo de altas

Integra en días, no en semanas
  • El checklist correcto para cada cliente, sin pensarlo.
  • El cliente sube lo suyo; usted sólo valida.
  • Cartas listas para firmar en un clic.

Clasificación y facturación

Deja de teclear partidas
  • Facturas de cualquier formato, leídas y normalizadas.
  • El fichero del ERP, generado y entregado.
  • Lo dudoso, a revisión, nunca en silencio.

Dirección y cumplimiento

Evidencia ordenada
  • Vigencias y semáforo de todos los clientes.
  • Cruce con el 69-B y política por sector.
  • Reporte por expediente para la auditoría.

Estos módulos son parte de Fisher Suite: comparten clientes, contactos, almacenamiento de documentos, correo, permisos por rol y API con el resto de la plataforma, y con Bastino, el copiloto que contesta «¿qué le falta al expediente de este cliente?».

Siguiente paso

Cómo empezamos

1

Demostración

El ciclo completo de un cliente: del cuadro perfil a la factura en el fichero de su ERP.

2

Sus formatos

Nos pasa una muestra de las facturas de sus clientes y la especificación de su ERP.

3

Mapeo y plantillas

Configuramos sus expedientes, sus cartas y un trabajo de la bandeja por formato.

4

Operación

Sus primeros clientes y sus primeras facturas, acompañados por nuestro equipo.

Preguntas frecuentes

Lo que nos suelen preguntar

¿Cada cliente nuevo de la bandeja es un desarrollo?

No. Un cliente nuevo es un mapeo: se sube un documento de muestra, se dice en pantalla qué dato es cuál y se activa. El formato de salida de su ERP también es configuración, no código.

¿Qué formatos lee la bandeja?

Facturas en PDF con tabla de partidas, hojas de cálculo —volcados ya mapeados o facturas maquetadas— y CFDI en XML con complemento de comercio exterior. Primero lee el código QR y la estructura del documento; el OCR y la inteligencia artificial sólo entran cuando hacen falta, y puede usar un modelo propio dentro de su red.

¿Mi cliente necesita usuario para mandar sus documentos?

No necesariamente. Puede entrar a su portal, o recibir una liga de carga que sólo le deja subir lo que le falta, con PIN opcional y fecha de caducidad.

¿Puedo usar mis propias cartas?

Sí, y es lo recomendable. Las plantillas de partida no traen texto legal: sube su machote oficial en Word, marca dónde va cada dato y el sistema lo rellena.

¿Dónde quedan los documentos?

En el almacenamiento que elija: el propio servidor, Amazon S3, Cloudflare R2, SFTP, OneDrive o Google Drive, con cifrado en reposo por destino si lo activa. La descarga respeta siempre los permisos de quien la pide.

¿Se conecta con mi ERP actual?

Sí. La bandeja genera el fichero con el formato exacto que su ERP espera —separador, codificación, fin de línea, registros y campos— y lo deja en una carpeta, por SFTP, en S3 o por webhook. Además, todo lo leído está disponible por API REST.

Agende una demostración

Tráiganos una factura de sus clientes y véala salir en el fichero de su ERP.

Fisher Networks ventas@fishernetworks.net 442 138 8102
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Sobre las capturas y los datos

Las capturas son de un entorno de demostración con empresas y personas ficticias. Los clientes de la bandeja aparecen como «DEMO A» a «DEMO F» y la factura procesada es inventada; ningún dato corresponde a un cliente real. La prueba piloto se describe sin nombrar a las empresas participantes. Las referencias a la lista del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y a los trámites ante el SAT son informativas y no constituyen asesoría legal.

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